Сюжет начинается довольно невинно - два федеральных маршала отправлены на изолированный от всех остров, на котором расположена психиатрическая лечебница для самых тяжелых больных. После беседы с главным врачем и всеми пациентам главный герой вместе со своим напарником приходи к выводу о том, что дело явно здесь не чисто. После пропажи одной из пациенток из абсолютно изолированной и охраняемой комнаты становится очевидно - кого - то здесь держат за дурака. Маршал хочет покинуть остров, но постоянные видения и головные боли его останавливают. А затем начинается самое интересное.

Фильм реально держит в напряжении до самого конца. А этот самый конец заставляет просто хлопать сценаристам и операторам стоя. Оказывается все происходящее является сценарной постановкой для излечения главного героя, который как оказывается является пациентом той самой клиники.