Четвертый фильм нашумевшей саги «Сумерки» повествует о нелегкой совместной жизни и построении обычных «человеческих» отношений между девушкой и вампиром. Очередная глава этой истории называется «Рассвет, часть первая» и продолжает необычные приключения влюбленной пары и их окружения.Первые полчаса посвящены свадебному торжеству, на котором присутствуют родные и близкие с обеих сторон, вампиры и оборотни в том числе. Белла и Эдвард едут на свой медовый месяц в Бразилию, где ведут себя, как обычные молодожены. Они веселятся, много гуляют, играют в шахматы, плавают и, конечно, проводят жаркие ночи подобающим образом. Однако через две недели Белла чувствует недомогание.Молодым людям и в голову не приходит, что девушка может забеременеть, ведь это невозможно! Однако это оказывается шокирующей правдой. Ребенок уже растет во чреве Беллы, причем гораздо быстрее обычного малыша. Ни вампиры, ни люди, ни оборотни и представить себе не могут, что ждать от этого рождения, ведь такого никогда еще не случалось.Поначалу все члены семьи, в особенности сам Эдвард, категорически против такого поворота событий. Это тем более ужасно, что его жена тает день ото дня. Внутри нее малыш, который имеет наполовину вампирское происхождение, поэтому по мере роста он берет от матери гораздо больше жизненных соков, нежели обычный ребенок.Единственным выходом кажется избавление от угрозы, которая может свести Беллу в могилу, однако она против и старается всеми силами сохранить малыша, даже ценой собственной жизни. Ей неоткуда ждать поддержки, но неожиданно она находит соратницу в лице бывшего врага, сводной сестры Эдварда Розали. Остальным членам семьи ничего не остается, как переменить свое мнение.Вместе они защищают Беллу, к ним присоединяется ее друг, оборотень Джейкоб. Карлайл, приемный отец Эдварда, тщательно следит за здоровьем будущей матери, но наступает день, когда он понимает, что она не выдержит. Джейкоб предлагает необычный, но вместе с тем логичный выход из положения. Белла начинает пить кровь, малыш в ее утробе успокаивается.Против семьи Калленов восстают не только оборотни, но и главенствующий клан вампиров. И когда они решают, что могут уповать только на собственные силы, друзья Джейкоба приходят им на помощь. Разворачивается очередной виток смертельной битвы между вампирами и оборотнями, и чтобы остановить ее, Джейкоб дает клятву лично уничтожить ребенка Беллы и Эдварда, которого он называет не иначе как «оно».Белла в диких муках рожает девочку, однако сама не может это пережить. Ее глаза стекленеют, жизнь начинает уходить из ее тела. Чтобы вернуть любимую, Эдвард обращает ее, однако уже слишком поздно: Белла остается неподвижно лежать на столе.Тем временем Розали в гостиной укачивает малышку, Джейкоб входит туда, чтобы привести в исполнение свое обещание. Однако взгляд крошки останавливает его. Он вдруг видит ее образ в будущем: девочки, девушки. Видит себя, идущего рядом с ней, охраняющего и оберегающего ее. И он дает другое обещание, уже самому себе: никогда не оставлять ее, всегда быть рядом.Тем временем Эдвард безутешен над телом своей жены, однако он не может видеть того, что происходит в ее теле. Он не видит, как трансформируются ее внутренности, как она превращается в вампира. Оборотни окружают дом со всех сторон, они превращаются в волков и нападают, скаля зубы. Каллены сдерживают их, однако на стороне оборотней преимущество – их гораздо больше. Неожиданно появляется Джейкоб и останавливает сородичей, те не могут тронуть его и отступают.Карлайл убежден в том, что Белла была обращена, однако Эдвард и другие члены семьи еще сомневаются. Они в напряженном ожидании находятся у постели девушки, перед глазами которой в этот момент проносится вся ее жизнь: встреча с Эдвардом, развитие их любви, свадьба, беременность, рождение дочери. В финале фильма ее глаза распахиваются, они красные как кровь, Белла обращена.