Вам понадобится
  • Импорт данных из файла Excel.
Инструкция
1
Для того чтобы начать процедуру импорта, необходимо зайти в раздел «Администрирование» и выбрать пункт «Импорт». По большей части, все настройки импорта, которые вы видите перед собою, подходят многим пользователям, но иногда требует некой корректировки.
2
При добавлении файла с расширением .xls, необходимо создать новую надстройку. Нажмите на пункт «Добавить».
3
В этом окне можно установить дополнительные параметры надстройки. Для добавления дополнительного пользователя системы, необходимо соблюдение основных правил: новый пользователь должен быть виден не только администратору, но и другому кругу лиц. Этот круг лиц можно увидеть на вкладке «Назначаемые права пользователей» или «Группы пользователей». Здесь же можно назначить права новому участнику Iris CRM.
4
Правила поиска дубликатов можно определить только на вкладке «Проверка на дубликаты». Здесь указаны все доступные правила при поиске повторяющихся элементов.
5
Стоит отметить, что правила, которые были созданы для одной таблицы, не смогут повлиять на поиск похожих значений в абсолютно другой таблице. Также стоит отметить, что при создании несколько правил для одной таблицы ставится условие «Или», т.к. условия «И/или» не может быть.
6
Таким образом, в системе Iris CRM появляется копия вашей таблицы из файла Excel, в которую внесены все изменения настроек импорта. При последующем импорте можно опираться на уже созданный вариант настроек.